600900长江电力股吧，长江电力股票股吧

我们以长江电力2021年净利润水平为基数，测算乌东德、白鹤滩水电站全面投产并进入稳定运行后，云川公司将为公司带来的净利润，长江电力实现六水库联合调度。本次增持可使长江电力EPS水平由1.16元/股提升至1.45元/股，EPS增幅达到24.86%。长江电力本质上是一种类债务资产，即其资产端的现金流回报类似于债券。

届时，长江电力的资产负债率将瞬间提升至50%-60%。一旦注入完成，成熟水电资产产生的充沛现金流将支持长江电力快速偿还本息，导致公司层面资产负债率进入下降趋势。循环。从主要控股公司来看，长江电力对外投资仍主要集中在电力行业。境内主要参股公司包括长江流域、附近雅砻江流域、金沙江流域的优质水电资产，如国投电力、川投能源、金中公司、广州发展、上海电力等重点用电领域综合能源平台。

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我们认为，长江电力符合上述债权类资产的定义，其运营期现金流回报相对稳定的核心来自于（1）梯级水库联合调度，平滑来水波动； （2）采用合同购售电方式，电价常年稳定； （三）消费区域明确，消费水平高。长江电力2006年成立之初，仅拥有、管理和运营葛洲坝水电站。随后管理运营的其余水电资产由母公司中国三峡集团公司投资建设，基本成熟的水电站适时注入长江电力。

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我们预计，本次资产注入及乌东德、白鹤滩电站全面投产后，结合六水库联合调整后新增发电量，公司每股收益将增长24.86%，进一步增强长江电力的长期盈利能力。开发能力。长江电力管理运营的六座巨型水电站是我国西电东送工程的骨干电源。所发电力主要输送至华中（湖北、湖南、河南、江西、重庆、四川）、华东（上海、江苏、浙江、安徽）和华南（广东、云南）地区，各有相应的输电和输电服务。改造工程，确保用电。

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自用电价及上网电量：参考长江电力2021年自用电价0.58%的水平，假设乌东德、白鹤滩电站自用电价为0.58%，即乌东德、白鹤滩电站多年平均上网电量。分别为386.84亿千瓦时和620.38亿千瓦时。

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对外电力内部划分：（1）乌东德电站向两广地区输送的部分电力：根据《2021年南方区域电力市场年度报告》，2021年乌东德电站向两广地区输送的电力为19.8%分别为10 亿千瓦时和109 亿千瓦时。据此，我们假设乌东德向广东和广西送电的比例分别为65%和35%。而由于流域来水量从多年平均来看保持稳定，长江电力在新水电机组注入前的营收和归属于母公司的净利润也保持相对稳定。

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