600178东安动力股票，600178 分析讨论

宝龙科技预计归属母公司净利润中位数为1.26亿元，高于行业平均水平。目前在行业中排名第20位。预计归属母公司净利润增速中位数为95.05%，低于行业增速平均水平。目前预计增长率为95.05%。行业排名第25位。截至2021年7月15日，汽车及零部件行业共有164家企业中，已有46家企业发布了2021年半年度业绩预告。

该部门毛利率提升+三菱6AT有序推进维持买入。考虑到公司2017年毛利率还有提升空间，三菱6AT正在有序推进。预计17/18/19年EPS分别为0.23/0.28/0.34元，对应PE分别为58/47/39倍，维持买入。而且，东安总部配套的欧尚车型目前月均销量已达1万辆。 10月份将扩大产能。预计未来欧尚销量将进一步提升，将带动东安总部的销量和收入。

1、600178航天电子

结合行业平均估值水平，我们认为公司合理估值约为2017年PE的35倍，维持买入评级，目标价18元。受益于IPO募投项目年产150万套汽车零部件的顺利实施，公司新能源零部件业务销售额预计同比增长53%以上，核心产品自动变速箱阀片业务预计同比增长170%以上。公司业务整体呈现良好的发展势头。

2、600178股票行情

公司2017年计划销售发动机30.5万台（2016年31万台），计划销售收入23.8亿元（2016年销售22亿元）。截至2021年7月31日，汽车及零部件行业共有164家企业中，有61家企业发布了2021年半年度业绩预告。 2019年，随着长安欧尚、福田奥铃、福建新龙马等新车型供应增加，公司发动机出货量有望延续高增长态势。

3、600178军工

规模效应优化成本，大幅提升毛利率。 2016年上半年，公司毛利率达到11.25%，一季度为7.34%，二季度大幅提升至14.59%。公司二季度实现营业净利润5200万元，其中总部实现利润2686万元，大幅超出市场预期。综合以上因素，预计公司2021年上半年销售额较去年同期增长50%-60%。恒力实业：预计2021年上半年归属母公司净利润-550万元至-450万元。

公司前身为国营120厂，始建于1948年，2008年并入长安集团。2012年，中航集团将公司股权转让给长安集团，长安集团成为公司控股股东，丙庄集团成为实际控制人。东安电力6月17日公布2020年度分红实施方案：以公司总股本4.62亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税，税后0.27元） ，共派发现金股利1,386.24万元。

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