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华创证券-世云电路（603920）-《深度研报：砥砺十余载，汽车PCB龙头企业扬帆起航》。公司于2010年布局汽车PCB业务，并与特斯拉等领先客户建立了深度合作关系。作为长期业务，公司汽车业务具有显着的先发优势：参考可比公司上海电气股份有限公司、深南电路等。对于估值情况，考虑到汽车业务的确定性较强，以及鉴于公司成长空间较大，给予公司2023年市盈率20倍、目标价22元，首次给予强推荐评级。

产能适应性强，PCB专用性强。不同下游产品结构不同。汽车PCB主要是2至6层板。随着新能源汽车渗透率的提高，高多层、HDI比重逐渐增大，产能适应性要求高；时云电路（603920）：深度绑定龙头客户，共同构筑行业客户壁垒护城河，汽车PCB龙头企业扬帆起航。

1、603920股票明天会涨吗

据EV销量统计，2021年全球新能源汽车销量将达到650万辆，同比增长108%；国内方面，据乘联会数据显示，2021年国内新能源汽车销量为299.1万辆，占全球新能源汽车的半壁江山。将总市值除以当年预计净利润。例如，如果当前季度净利润为1000万，那么全年预计净利润为4000万。

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公司品质优良，长期保持稳定增长。在下游新能源汽车快速渗透、新能源汽车PCB量价不断上涨的背景下，行业正经历快速增长。公司新增产能的加速落地，有望解决一直困扰公司发展的生产瓶颈。公司收入规模预计将进入快速扩张期；预计公司2022年至2024年归属于股东的净利润分别为406/590/7.79亿元。公司自2010年开始布局汽车PCB业务，随着公司汽车业务的不断发展，汽车业务占比不断提升。

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电动汽车的快速增长拉动了汽车PCB的数量和价格。该公司于2012年开始发展特斯拉作为其终端客户公司，特斯拉已成为该公司最大的汽车终端客户，该公司也是特斯拉的重要供应商。随着特斯拉产能释放和销量增加，该公司汽车板收入快速增长。考虑到汽车业务确定性强、公司成长空间大，给予公司2023年市盈率20倍、目标价22元，首次给予强推荐评级。

2017年，成功获得小鹏汽车认证并实现批量供货，也实现了国内新能源汽车领域的突破。随着越来越多的传统汽车厂商投身新能源汽车，公司获得了先发优势。

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