600612老凤祥成交量，600612老凤祥有股票投资吗

公司继续扎实推进国企双百计划改革，子公司上海老凤祥混合股权改革稳步推进。公司公告显示，截至2023Q3末，公司应收账款和应收票据余额为65.19亿元，分别较22Q3末和21Q3末增长+14%和+36%。我们判断9月份订单会的销售将会更加强劲。国家统计局数据显示，M7至2023年9月黄金首饰零售额同比分别为-10.0%、7.2%、7.7%。 8月后黄金首饰消费恢复正增长，需求韧性较强。

厦门国际银行第三季度净亏损7.15亿元，信用减值损失25亿元。从上海期货交易所黄金日收盘价来看，23Q1至3季度金价累计上涨11.7%，其中23Q3累计上涨2.2%。金价维持温和上涨，黄金需求在维持高位的同时逐步恢复。一名退休男子称，APP自动扣除了8000元。苹果客服回应：目前只能退款450元。

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毛利端受益于金价上涨。当品牌采用毛利率定价时，高金价有助于加速毛利润增长。 23Q3毛利润为16.29亿元，较22Q3增长23.4%。增速高于金价涨幅，加速利润释放。同时，细分价格因素，23M9黄金均价比22M9高+20.9%。预计涨价将成为公司营收端较强的驱动力，销量也有望适度增长。将总市值除以当年预计净利润。例如，如果当前季度净利润为1000万，那么全年预计净利润为4000万。

参考黄金珠宝零售行业可比公司2023年平均估值约15倍PE，考虑到公司市场占有率较高，且有一定的品牌溢价，给予公司2023年18倍PE，目标股价上调至79元（原目标价75元），维持买入评级。截至2023年三季报发布，央视传媒产业投资基金已完成工商变更，持股1.5%。其余接受股权转让的机构投资者尚未完成工商变更。上述转让完成后，工艺基金持股比例将下降至4.25%。

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