两票制下的药品流通行业充满了竞争与合作。这份财报或许隐藏着整个医药商业分销领域的投资逻辑。小编看了雪球上关于双鹿药业的讨论，明显分为看强者和看空者。最后演变成中国式的争吵，动不动就被别人高帽子。双鹿药业净现金周转天数最高，步长药业最稳定，恒瑞药业长期相对稳定。想一想也很正常。来那度胺产品的原研专利将于2024年全部到期（双鹿药业持有卡文迪什的改良专利，也算原研药）。

想要拥有好的产品，就需要好的营销。双鹿药业目前的营销模式是区域分销+直销模式。从毛利率来看，双鹿药业从2008年到2016年一直在下滑，这是否表明其产品竞争力已经下降，直到2017年才开始再次提升？这可能需要更详细的分析。资产周转率最慢的是双鹿药业，周转率最稳定的是恒瑞药业，周转率下降最快的是步长药业。数据是如此的惨烈和丑陋。你一定猜到这家公司的名字了。是的，它就是曾经的生物制药巨头：双鹿药业。

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这样的公司就有一家，曾被许可成为与恒瑞制药相媲美的制药巨头。拥有丰富的产品线、多种国内独家药品、强大的技术研发能力，在前沿生物医药领域拥有宽阔的护城河。 2014年至2014年，公司业绩借助生物制药富士福、生化药物复合辅酶等热门产品大幅增长。但2014年之后，人气效应下降，利润也下降。直到2017年，公司业绩才开始趋于稳定。

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那么今天我们就用财务报表来分析双鹭药业的基本面，试图看到整个医药生物行业的投资逻辑、财务特征和经营策略。如今，医药、消费等热门赛道股在经历了2018年至2021年连续两年的下跌之后，随着注册制下股市的结构性行情越来越明显，疫情的干扰因素终于被逐渐淘汰了。当时正好医药股基本已经公布了2023年一季报，需要对一些板块进行梳理。本博客首先对医药股进行了简单点评。纯属个人意见，仅供参考。

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综合以上两点，整体会计政策最审慎的公司是恒瑞药业（不愧为第一药企，为行业树立了榜样），步长药业第二，双鹿药业垫底，最宽松的会计政策。对此，分析人士指出，在利好政策的大力支持和行业巨大的发展空间下，基因测序行业将迎来黄金发展期。相关上市公司盈利能力有望逐年提升，三季度业绩超预期的龙头公司将迎布局。良机。

我们可以看出，与其他竞争对手相比，双鹭药业的会计处理政策是否审慎。我们可以从两个方面来看。一是应收账款坏账准备，二是研发费用资本化率。从上述数据对比可知，恒瑞药业坏账准备会计政策最为审慎，步长药业排名第二，双鹿药业排名第三。双鹿药业的加权股本回报率一直在下降。 2017年略有改善，但并不明显。最稳定的是恒瑞医药。步长制药的股本回报率最不稳定，有下降趋势。

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