301126达嘉维康股吧，301159

前三季度，公司实现营收74.80亿元，同比增长25.26%，实现归属于母公司净利润3.54亿元，同比下降39.14% ; 2022Q3，公司实现营收21.05亿元，同比增长4.32%，实现归属于母公司净利润3.3亿元，同比下降84.76%。同时，公司前三季度经营活动现金流量净额为-18.35亿元，主要受公司业务特点影响，客户还款主要集中在下半年。

受疫情影响，业绩环比稳步恢复，我们看好全年业绩增长。从季度业绩来看，公司2022年Q1-Q3分别实现归属于股东的净利润179/239/2.59亿元，同比增速分别为-31.17%/-9.26%/7.95。 %，归属于母公司净利润单季度实现正增长，较上季度稳步回升。

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考虑到公司新创业务的改善，我们维持原盈利预测。预计2022-2024年营业收入分别为669/876/11.39亿元，归属于母公司净利润193/257/3.33亿元。我们维持买入评级。盈利预测：我们预计公司22-24年归属母净利润分别为2.1/2.8/3.4亿，对应PE分别为25X/19X/15X。我们维持买入评级。上周产业资本增持15.83亿元，减持82.23亿元，净减持66.40亿元。

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本次增资完成后，员工持股平台将持有微思博不超过5%的股权，公司对微思博的股权比例将由100%变更为不低于95%。信创信息安全硬件需求，加上每年新增需求，目前在用内存的总替换需求超过900亿元，其中SSD将占40%。 2010年，大北农植物基因工程专家委员会成立。 2010年，大北农生物科技公司成立，汇集了先正达、孟山都、杜邦等知名种子公司的人才，致力于玉米、大豆等主要作物的生物技术产品研发。

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全年顺丰控股累计完成105.5亿件，增长29.7%；实现营业收入2072亿元，增长34.5%；归属于母公司净利润42.7亿元，下降41.7%，符合预期。同时，公司将双渠道工作列为重点工作之一，积极为符合相关条件的门店申请开通双渠道。 2022年上半年，公司已获得204家门店双渠道门店资质批复，吸引后续客户增加交易频次，推动业绩增长。提供条件。

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维持此前盈利预测，公司2022-24年归属母净利润预计为630/770/9.2亿（不考虑潜在新业务贡献），同比分别+17%/23%/20%，而目前的价格对应公司2023年的PE约为14倍。维持公司目标价38.01元（对应2023年PE25x），维持买入评级。

基于：1）后续成本改善可期； 2）屠宰量增速在千万龙头企业中较高； 3）充足的资本储备； 4）当前市值对应2023年出栏量预估平均市值不足3000元/头，处于历史相对底部区间，且考虑到生猪价格超预期，未来屠宰量的空间还存在。头部平均市值在头部利润支撑下有望进一步拉开（历史繁荣时期头部平均市值10000+元/头）。

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