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三季报点评：产品结构持续升级，业绩10-31 23:24。作为国内分段开关行业龙头企业，实现了35KV-500KV变压器有载开关国产化，并出口超过100个国家和地区，成为全球分段开关主要供应商之一。刚刚，中国人民银行发布《2023年8月金融市场操作》：美股收低，道琼斯工业平均指数跌约400点。经济数据引发市场担忧。

公司扩产增股：公司于2022年11月公布可转债招股书，募集资金将用于300万台高效节能水泵项目（小型潜水泵总销量、 22年陆地泵和井用潜水泵约141万台）。公司持续受益国产替代，中高端定位支撑盈利能力：2017年至2022年，公司化工及空调制冷屏蔽泵业务收入复合年增长率分别为35%和15%，强劲的增长潜力；公司坚持中高端市场定位，化工、空调屏蔽泵业务增长潜力强劲。近年来泵产品毛利率基本保持在30%以上。

1、603757目标价

全球水泵市场规模每年复合增长率约为4%，预计到2024年将达到665亿美元。OpenAI寻求以高达900亿美元的估值出售现有股票，是年初估值的三倍。公司正在积极扩大生产以满足需求：2022年公司将具备400万台家用屏蔽泵的生产能力，其中约150万台为节能泵。 2024年中期500万座新工厂竣工，预计产能将进一步提升。近五日该股资金普遍流入，高于行业平均水平，近五日累计流入408.07万元。

2、603757大元泵业研报

IEA预计，2022年欧洲热泵销量将接近300万台，同比增长近40%，远超全球11%的平均增速。商用泵：2022年，公司投资成立雷克泵业（持股51%），专注于高端节能泵的研发。其第二代绿色智能工厂将于2024年投入使用。泵行业的小巨人，多绽放，开辟长期增长空间09-26 19:34。

3、603757涨停分析

屏蔽泵在化工市场有很多应用（2020年市场规模：16-200亿美元）。此外，它们还受益于核电、光伏等下游清洁能源等新兴领域以及半导体、医疗器械等市场的需求增长。 132家主要机构披露2023-06-30报告期持股数据，合计持股1280.81万股，占流通A股的7.74%。大源泵业：上海锦天城律师事务所关于浙江大源2023-11-16。工业泵板块表现良好，产品结构持续优化11-01 17:08。

国信证券：9月10-17日家电出口双十一活动时间再次精简06:45 壁挂炉领域：欧洲壁挂炉以更换需求为主，整体更换量为6-每年维护700万台，其中80-90%为节能泵；公司全年营收16.8亿元，同比+13.1%，其中民用泵（现以农用为主）、家用屏蔽泵、工业屏蔽泵占比39%、44%、11%分别为收入。近年来，毛利率较高的罐装泵业务占比呈上升趋势；归属于母公司净利润26.1亿元，同比+77.1%。

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