在中国银行发布配股公告但尚未确定具体方案之前，中国银行已亲自或通过承销商与部分主要股东和主要机构股东进行了预先沟通，让其了解中国银行进行配股的意向。分配；具体配售方案将另行公告。此后，中国银行开始与机构和散户股东进行全面沟通。中国银行可转债发行前，在上海、深圳证券交易所上市交易的可转债仅有9只。可转债市场余额不足100亿元。溢价率普遍较高，发行人行业构成与A股市场结构匹配度较低。三是市场结构有待优化。
经上交所上证发字[2010]17号文批准，本行可转债将于2010年6月18日在上交所挂牌交易。至于为什么可转债只在A股发行对于A股市场而非H股，中国银行副行长周再群回应指出，目前国内监管机构对于银行在境外发行的可转债能否计入附属资本尚无明确规定。因此，为了确保银行只考虑在A股市场发行可转债来补充资本。
1、可转债强制赎回
中银香港在香港设有200多家分行，开创了香港IPO及配股托收银行业务。拥有丰富的相关操作经验，这是其他银行所不具备的优势。中国银行此次再融资项目创下了两地资本市场和大型国有商业银行再融资的多项第一。也是我国证券市场历史上最大规模的再融资，为众多大型上市公司未来探索了一条新的道路。和谐共赢的创新再融资运作模式。
2、银行可转债发行条件
李礼辉透露，中国银行此前对房地产贷款（包括企业客户房地产贷款和个人住房贷款）压力测试发现，当房价下降30%、基准利率上升1.08个百分点时，银行的房地产不良贷款率将上升1.2个百分点，这不会对整个银行的业绩产生重大影响。
3、中国银行可消费理财
中银国际证券股份有限公司副执行总裁兼董事总经理任进表示，A股可转债不会优先配售给中国银行控股股东汇金公司。主要原因是汇金公司已持有中国银行A股流通股比例。高达96.4%，当市场需求大时，会优先考虑其他股东。 A股可转债短期稀释效应有限，但长期可以增加股东价值。我们设计了原股东优先配售条款，充分保障现有股东的参与权和优先权。可转债的发行充分保护了原始股东。兴趣。
4、可转债交易规则
网易财经6月1日报道，在2009年信用战中阔步前进的中国银行将于明日（6月2日）正式启动400亿补血计划，这也将拉开各大银行融资的序幕。中国银行行长李礼辉指出，随着2009年贷款等各项业务的快速增长，中国银行的资本充足率也从2006年上市时的最高点13.59%下降2009年底增至11.14%。
中行A+H配股发行前，两地市场及银行股均出现较大涨幅。由于配股价格通常在市场价格的基础上有一定折扣，中行配股抓住了更好的时间窗口，有效拉高了股价。融资效率降低了每股业绩的稀释度。
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